举世医药网 > 医药资讯 > 行业新闻 > 正文 重磅!以终端零售价计,中国零售药店市场将破8000亿,TOP20畅销品牌和企业超亮眼2022/5/24 来历:米内网原创 浏览数: 米内网数据显示,按终端平均零售价计较,2021年中国实体药店和网上药店(含药品和非药品)发卖范围达7950亿元,同比增加10.9%。此中,实体药店占比超70%,网上药店首破2000亿。从实体药店各品类布局来看,2021年药品发卖额占比为77%,较2020年上升3.7个百分点,疫情受控后市场快速恢复,叠加受医保政策、处方外流等影响,药品占比再次晋升。近日,中国城市实体药店TOP20畅销品牌和TOP20畅销企业出炉,北京同仁堂的安宫牛黄丸、华润医药的阿胶和伤风灵颗粒以超20亿元的发卖额占据了中成药前三品牌的宝座,青岛双鲸药业的维生素D滴剂初次登上化学药(含生物药)品牌榜榜首,同时也初次冲进超20亿元梯队;最畅销企业仍然由华润医药夺魁,2021年其终端发卖额为125.50亿元,正年夜制药、国药团体以双位数增速冲上了30亿元梯队。 7950亿零售药店市场:实体药店占比达71.9%,网上药店首破2000亿 图1:2013-2021年中国实体药店和网上药店(含药品和非药品)发卖环境 图2:2013-2021年中国实体药店和网上药店(含药品和非药品)发卖额占比 数据显示,2021年中国实体药店和网上药店(含药品和非药品)发卖范围达7950亿元,同比增加10.9%,增速在2018年处在汗青低位后慢慢回稳上涨,近两年连结双位数增加。从零售药店类型来看,网上药店(含药品和非药品)发卖额占比上涨至28.1%,成长迅猛;实体药店(含药品和非药品)发卖范围占比呈延续下滑态势,2021年实体药店发卖额占比跌至71.9%,较2020年下滑5.9个百分点。 图3:2013-2021年中国网上药店(含药品和非药品)发卖环境 图4:2013-2021中国实体药店(含药品和非药品)发卖环境 2021年中国网上药店发卖范围首破2000亿元,同比增加40.2%,增速较前几年有所放缓。一方面,受疫情影响患者的消费模式产生了改变,更愿意转为线上采办,此态势在2021年获得较好的连结;另外一方面,跟着线上处方药监管慢慢铺开,愈来愈多工业企业愿意加年夜在电商平台的推行,而平台也加年夜了促销勾当力度,进一步鞭策网上药店的发卖增加;而实体药店(含药品和非药品)2021年发卖范围为5716亿元,同比增加2.5%,增速为近几年最低值。 图5:2015-2021年中国实体药店(含药品和非药品)各品类布局转变 从中国实体药店(含药品和非药品)各品类布局来看,2021年药品发卖额占比为77.0%,较2020年上涨3.7个百分点。疫情受控后,部门患者恢复到药店采办的常态,药品占比在2020年下滑后反弹,并为近九年最高值。 2021年化学药(含生物药)占比为50.6%,愈来愈多高价值肿瘤药特药经由过程DTP药房等院外渠道进行发卖并延续火热,另外,优化糊口类药物和慢病用药等发卖延续增加,进一步拉动了化学药(含生物药)占比的晋升。中成药占比26.4%,比2020年有所回升。疫情受控后,医疗器械的热销海潮撤退(首要是口罩、体温计和消毒用品等防疫用品采办频次趋缓),器械类发卖额占比同比下滑2.7百分点。药材类和保健品类发卖额占比与2020年的程度相当。受医保定点药店不克不及报销非药品划定的限制,其它类的占比无较着增加,微降至3.5%。 实体药店药品发卖额稳步增加,范围已达4405亿 图6:2013-2021年中国实体药店药品发卖环境 2021年中国实体药店药品发卖范围为4405亿元,较2020年增加7.8%,解脱疫情窘境后,发卖范围再上一个新台阶。 图7:2015-2021年中国城市实体药店与县村落实体药店药品发卖额占比 图8:2015-2021年中国城市实体药店(含地级和以上城市)药品发卖环境 米内网推出的《中国城市实体药店化学药与中成药终端竞争款式》数据显示,2021年“中国城市实体药店”(指:地级和以上城市实体药店)药品范围占中国实体药店药品范围的60.7%;“中国县村落实体药店”(指:非地级城市,也就是县村落实体药店)药品范围占比达39.3%。 2021年“中国城市实体药店”药品范围为2674亿元,较2020年增加7.5%,“中国县村落实体药店”药品范围为1731亿元,较2020年增加8.3%。跟着发卖渠道加速下沉,中国县村落实体药店的增速略高在中国城市实体药店的增速。 图9:2021年中国城市实体药店(含地级和以上城市)中西药和OTC/Rx市场份额 2021年中国城市实体药店(含地级和以上城市)药品发卖范围中,在抗肿瘤用药的延续拉动下,化学药(含生物药)占比力2020年上升1.2个百分点,达58.3%;此消彼长之下,中成药占比下滑至41%摆布。从药品类型看,处方药占比延续走高,市场份额上升至53.6%,较2020年上升1.2个百分点,非处方药占38.9%,双跨占7.5%。 TOP20畅销品牌、TOP20畅销企业花落他们家 表1:2021年中国城市实体药店(含地级和以上城市)中成药最畅销品牌TOP20 2021年中国城市实体药店(含地级和以上城市)中成药TOP20品牌门坎升至6.14亿元,比2020年上升0.4亿元摆布,前二十品牌合计发卖额为228.5亿元。 超10亿品牌有9个,北京同仁堂的安宫牛黄丸登上榜首,比来五年的复合增加率高达20.78%;华润医药两年夜产物阿胶和伤风灵颗粒连结在20亿元以上范围;广药团体的舒筋健腰丸2021年增速达双位数。另外,健平易近药业的龙牡壮骨颗粒是独一上榜TOP20品牌的儿科用药,比来五年的复合增加率高达16.94%。 表2:2021年中国城市实体药店(含地级和以上城市)化学药(含生物药)最畅销品牌TOP20 2021年中国城市实体药店(含地级和以上城市)化学药(含生物药)TOP20品牌门坎在7.4亿元,比2020年上升0.2亿元摆布,前二十品牌合计发卖额接近240亿元。 超10亿品牌有10个,青岛双鲸药业的维生素D滴剂初次打破20亿元关隘,比来五年的复合增加率高达27.83%;华润医药的葡萄糖酸钙锌口服溶液2021年增速为23.44%,若连结此态势,有望成为2022年新的超20亿品牌。 默沙东的帕博利珠单抗打针液在2018年获半岛体育批进口,随后在零售市场快速放量,2019年在中国城市实体药店终真个发卖额在8.8亿元,2021年上涨至17.56亿元,今朝已获批的顺应症包罗了黑色素瘤、非鳞状非小细胞肺癌、非小细胞肺癌、鳞状非小细胞肺癌、食管鳞状细胞癌、头颈部鳞状细胞癌、MSI-H/dMMR结直肠癌和食管或胃食管连系部癌,默沙东积极在中国介入新顺应症的临床和申报工作。 枸橼酸西地那非片是实体药店超20亿元年夜品种,首要竞争敌手是辉瑞与广药团体。广药团体2016-2020年的发卖额增速均高在辉瑞,并成功在2020年拿下51.34%的市场份额。2020年,迈蓝和辉瑞旗下的辉瑞普强成功归并成立晖致公司,增强了贸易组织运营能力,“万艾可”2021年的发卖额增速初次跨越广药团体,把两边之间差距又拉近了。 表3:2021年中国城市实体药店(含地级和以上城市)最畅销企业TOP20(按团体) 备注:上述“厂家”以团体计,如“华润医药”含华润三9、华润东阿、华润双鹤、华润江中等部属企业。 2021年中国城市实体药店(含地级和以上城市)最畅销企业TOP20门坎为27.36亿元,比2020年上涨2.46亿元,前二十企业合计发卖额跨越959亿元。 榜首由华润医药继续连任,是2021年中国城市实体药店终端发卖额独一破百亿的企业(团体)。12家上榜的国内药企中,有10家在2021年呈正增加态势,正年夜制药和国药团体2021年均跻身30亿元梯队,增加率高达18.53%、11.29%,而从比来五年的复合增加率来看,恒瑞仍然有41.37%,立异药“一哥”仍处在丰收期。 8家跨国药企在2021年均呈正增加态势,诺华、默沙东、罗氏均有双位数增加。此中,诺华的管库奇尤单抗在2019年获批进口,比来两年的增速别离达135.99%、102.30%,2021年在中国城市实体药店终端已成长为3亿元级此外产物;罗氏的阿来替尼和帕妥珠单抗均在2018年获批进口,2021年在中国城市实体药店终端均已成长为4亿元级此外产物,而阿替利珠单抗在2020年获批进口,上市昔时当即冲破亿元关隘,2021年涨至2.5亿元。 履历了前几年集采降价的阵痛,跨国药企逐步改变对华策略,一方面经由过程计谋重组鞭策老药、过专利期原研药的发卖,另外一方面则加速新药进口掠取市场。经由过程对组织架构调剂,由“以产物为中间”改变为“以患者为中间”,这与零售药店的运营模式高度匹配。跨国药企在做好下沉下层市场的预备后,有望更好地迎接“双通道”带来的新机缘。 来历:米内网数据库 注:米内网中国城市实体药店终端竞争款式数据库是笼盖全国297个地市和以上城市实体药店(不含县村落实体药店),对全品类进行持续监测的放年夜版城市实体药店数据库。上述发卖额以产物在终真个平均零售价计较。